Invest Banca
svolge il servizio di gestione individuale di portafogli
di investimento anche in qualità di Soggetto
Delegato. L’operatività, nel totale
rispetto della normativa di riferimento, è
totalmente automatizzata allineando gli archivi
sia del delegante che del delegato.
Invest Banca,
nei confronti di clienti istituzionali, offre
il proprio servizio di Gestione Patrimoni Personalizzata.
L’attività si articola in una stretta
collaborazione con il cliente per:
- definire
al proprio interno le politiche di assunzione
dei rischi
- fissare
i limiti all’assunzione dei rischi
- determinare
le modalità con le quali essi misurano
i rischi assunti
- controllare
costantemente il rispetto delle soglie fissate
- inserire
nel mandato conferito (specie se non è
previsto il benestare preventivo) indicazioni
precise e vincolanti sulle politiche e sui limiti
di assunzione dei rischi
- stabilire
gli assetti organizzativi, di struttura dei
controlli e gli aspetti contrattuali.
Ampia reportistica online
e un’approfondita analisi finanziaria fanno
da corollario all’attività di gestione,
mettendo pertanto il cliente istituzionale nella
condizione di avere un costante, approfondito
ed efficace controllo sui risultati.
Invest Banca svolge il
servizio di gestione individuale di portafogli
di investimento anche predisponendo specifici
prodotti creati in outsourcing per i distributori
convenzionati.
Invest Banca
si occupa di tutti i servizi amministrativi, organizzativi
ed informatici connessi all’attività
di gestione, rendendo fluidi i processi di accensione
e rimborso, la reportistica periodica personalizzata,
l’informativa online per il distributore,
la sua rete ed il cliente finale.
