Consulenza

Consulenza verso Istituzionali

• Supporto Consulenza Report ed Analisi

  Consulenza generica ma con fornitura di servizio documentale personalizzato
  prevede la produzione e l’invio, ed a richiesta anche l’illustrazione nel corso di apposite riunioni di divulgazione presso la banca/rete di collocamento che ne faccia esplicita richiesta, di report di analisi che vengono prodotti con cadenza giornaliera, settimanale e mensile.

• Consulenza per Portafoglio di Proprietà, Amministrati o di Clientela Top

  Consulenza come servizio di investimento
  questo servizio comprende la periodica analisi del portafoglio di investimento di proprietà della banca, o per aggregati di amministrati per area/filiale/promotore ed in casi specifici per portafogli di clienti segnalati dall’investitore istituzionale al fine di effettuare una valutazione del livello di rischio assunto, dei rendimenti ottenuti e delle possibili movimentazioni del portafoglio.

• Consulenza Sviluppo Raccolta Istituzionali

  Consulenza personalizzata finalizzata a fornire indicazioni relative all’offerta di prodotti e servizi che la banca offre alla propria clientela
  Questo servizio mira ad offrire una consulenza mirata all’analisi del mercato della raccolta bancaria identificando strumenti, rendimenti e canali distributivi adeguati ad incrementare e rendere più efficiente la raccolta della banca, in tutte le sue modalità.

• Servizi a valore aggiunto per la Consulenza Indipendente

  Execution Only
  Questo servizio comprende il supporto all’attività di un Consulente Finanziario Indipendente che proporrà al cliente l’apertura di un dossier amministrato presso IB su cui verranno effettuate le operazioni indicate dal consulente. Viene in tal modo ottimizzato il circuito raccomandazione-ordine-eseguito monitorato attraverso un elevato livello di scambio dati e position keeping.